Sprint hat einen Plan angekündigt, sein Finanzhaus zu stützen, indem es einen Deal abschließt, Teile seines Netzwerkvermögens für 2, 2 Milliarden US-Dollar zu verkaufen und sie dann zurück zu leasen. Im Rahmen des Geschäfts wird das Netzwerkvermögen nach Angaben von Sprint auf mehrere entfernte Einheiten (zusammen als Network LeaseCo bezeichnet) verlagert, um als Sicherheit für Kredite verwendet zu werden. Vom Sprint:
Network LeaseCo erwirbt bestimmte vorhandene Netzwerkressourcen und verleast sie anschließend an Sprint. Die von Network LeaseCo erworbenen Vermögenswerte werden als Sicherheit für die Aufnahme von Anleihen von externen Investoren, einschließlich SoftBank, in Höhe von ca. 2, 2 Mrd. USD verwendet. Der von Sprint erwartete Barerlös in Höhe von 2, 2 Mrd. USD aus der Transaktion soll bis Januar 2018 in gestaffelten, ungleichen Zahlungen zurückgezahlt werden.
Sprint sagt, dass die Vermögenswerte, die Teil der Transaktion sind und einen Nettowert von rund 3 Milliarden US-Dollar haben, hauptsächlich aus Netzwerkgeräten an Mobilfunkmasten bestehen.
Dies ist zwar etwas kompliziert, aber ein ziemlich normaler Schritt, den mehrere andere Fluggesellschaften im Laufe der Jahre unternommen haben. Anstatt die Netzwerkausrüstung zu besitzen, während das Geschäft nur wenig Geld ausgeben kann, ist es sinnvoll, die Türme an eine externe Einheit zu verkaufen und sie zurückzuleihen, sodass der Netzbetreiber Geld für andere Initiativen zur Verfügung hat, ohne die Fähigkeit aufzugeben die Ausrüstung für die Dauer des Mietvertrags zu nutzen.
Pressemitteilung:
Sprint unterzeichnet einen 2, 2-Milliarden-Dollar-Deal für den Verkauf und die Rückmietung bestimmter bestehender Netzwerkressourcen
OVERLAND PARK, Kan. (BUSINESS WIRE), 06. April 2016 - Die Sprint Corporation (NYSE: S) hat eine Transaktion mit mehreren insolvenzfernen Unternehmen (zusammen "Network LeaseCo") zum Verkauf und zur Rückmietung bestimmter bestehender Netzwerkressourcen abgeschlossen wird voraussichtlich nächste Woche geschlossen und das Unternehmen mit 2, 2 Milliarden US-Dollar finanziert. Nach Abschluss der Transaktion wird die Liquiditätsposition des Unternehmens sofort zu attraktiven Kapitalkosten im mittleren einstelligen Bereich verbessert.
"Sprint und SoftBank haben erneut zusammengearbeitet, um eine einzigartige Struktur zu schaffen, die Sprint eine attraktive Kapitalquelle bietet", sagte Sprint-Finanzvorstand Tarek Robbiati. "Diese Transaktion ist ein wichtiger erster Schritt bei der Bewältigung der anstehenden Fälligkeiten von Krediten und ermöglicht es uns, uns weiterhin auf unsere Unternehmenstransformation zu konzentrieren. Dazu gehört die Steigerung der Umsatzerlöse und die aggressive Entnahme von Kosten aus dem Geschäft zur Verbesserung des operativen Cashflows."
Network LeaseCo erwirbt bestimmte vorhandene Netzwerkressourcen und verleast sie anschließend an Sprint. Die von Network LeaseCo erworbenen Vermögenswerte werden als Sicherheit für die Aufnahme von Anleihen von externen Investoren, einschließlich SoftBank, in Höhe von ca. 2, 2 Mrd. USD verwendet. Der von Sprint erwartete Barerlös in Höhe von 2, 2 Mrd. USD aus der Transaktion soll bis Januar 2018 in gestaffelten, ungleichen Zahlungen zurückgezahlt werden.
Aus buchhalterischen Gründen wird Sprint Network LeaseCo konsolidieren, und die konsolidierten Finanzdaten von Sprint spiegeln die erhaltenen Barmittel und die zugrunde liegenden Schulden von Network LeaseCo wider. Das an der Transaktion beteiligte Netzwerkvermögen mit einem Nettobuchwert von ca. 3 Mrd. USD, das hauptsächlich aus Geräten an Mobilfunkmasten besteht, verbleibt im Sprint-Konzernabschluss und wird weiterhin abgeschrieben. Darüber hinaus erfasst Sprint Zinsaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Verschuldung von Network LeaseCo anfallen.
Zum 31. Dezember 2015 verfügte Sprint über eine Gesamtliquidität von 6 Milliarden US-Dollar sowie über 600 Millionen US-Dollar Verfügbarkeit im Rahmen von Lieferantenfinanzierungsvereinbarungen, die für den Kauf von 2, 5-GHz-Netzwerkgeräten verwendet werden können.
Sicherer Hafen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Wertpapiergesetze. Die Wörter "können", "könnten", "sollten", "schätzen", "projektieren", "prognostizieren", "beabsichtigen", "erwarten", "antizipieren", "glauben", "zielen", "planen" "Anleitung" und ähnliche Ausdrücke sollen Informationen identifizieren, die nicht historischer Natur sind. Alle Aussagen, die sich auf die operative Leistung, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten oder erwarten, einschließlich Aussagen zu dieser Sale-and-Lease-Back-Transaktion und Aussagen, die allgemeine Ansichten über zukünftige operative Ergebnisse wiedergeben, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Schätzungen und Prognosen, die das Urteil des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen widerspiegeln und eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorgeschlagenen abweichen. In Bezug auf diese zukunftsgerichteten Aussagen hat das Management unter anderem Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit getroffen, die erwarteten Vorteile der Sale-and-Leaseback-Transaktion zu erkennen. Verfügbarkeit verschiedener Finanzierungen, einschließlich zusätzlicher Finanzierungstransaktionen; und das Timing verschiedener Ereignisse. Sprint ist der Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind. Sie sollten sich jedoch nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die auf den aktuellen Erwartungen beruhen und nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zutreffen. Sprint ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den historischen Erfahrungen unseres Unternehmens und unseren gegenwärtigen Erwartungen oder Prognosen abweichen. Zu den Faktoren, die zu solchen Unterschieden führen können, gehören unter anderem diejenigen, die im Geschäftsbericht der Sprint Corporation auf Formular 10-K für das am 31. März 2015 endende Geschäftsjahr erörtert wurden. Sie sollten verstehen, dass es nicht möglich ist, alle diese Faktoren vorherzusagen oder zu identifizieren Faktoren. Aus diesem Grund sollten Sie eine solche Liste nicht als vollständigen Satz aller potenziellen Risiken oder Ungewissheiten betrachten.
Über den Sprint
Sprint (NYSE: S) ist ein Kommunikationsdienstleister, der mehr und bessere Möglichkeiten schafft, um seine Kunden mit den Dingen zu verbinden, die ihnen am wichtigsten sind. Sprint bediente zum 31. Dezember 2015 mehr als 58, 4 Millionen Verbindungen und ist weithin für die Entwicklung, Entwicklung und Bereitstellung innovativer Technologien bekannt, einschließlich des ersten drahtlosen 4G-Dienstes eines nationalen Carriers in den USA. führende vertragslose Marken wie Virgin Mobile USA, Boost Mobile und Assurance Wireless; sofortige nationale und internationale Push-to-Talk-Funktionen; und ein globales Tier-1-Internet-Backbone. Sprint wurde in den letzten fünf Jahren in den Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Nordamerika aufgenommen. Sie können mehr darüber erfahren und Sprint unter www.sprint.com oder www.facebook.com/sprint und www.twitter.com/sprint besuchen.
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