Zwischen Google und der Arris Group (einem Kabel- und Breitbandausrüster) wurde ein Vertrag geschlossen, durch den die Motorola-Home-Sparte zu einer Arris-Immobilie wird. Der Deal sieht ein Bargeld- und Aktienvolumen von 2, 35 Milliarden US-Dollar für Google vor, und die Vorstände beider Unternehmen haben zugestimmt.
Die Home-Sparte von Motorola hat in den letzten vier Quartalen 3, 4 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, und die Akquisition dürfte für Arris ziemlich lukrativ sein. Die Aktien im Wert von 2, 05 Milliarden US-Dollar und 300 Millionen US-Dollar machen Google auch zu einem 15, 7-prozentigen Eigentümer der Arris-Gruppe. Dies klingt für alle Beteiligten nach einem guten Geschäftsverlauf, aber da der Markt geschlossen ist, sind wir uns nicht sicher, wie sich dieser Schritt auf die Aktienkurse auswirkt.
Geschäft ist Geschäft, aber viele von uns waren gespannt, was der Kauf von Motorola für Projekte wie Google at Home oder Google TV bringen könnte. Hoffentlich werden wir diese Projekte auch ohne Google verbessern können, das über eine Set-Top-Box-Sparte für Endverbraucher verfügt. Die vollständige Pressemitteilung ist nach der Pause.
ARRIS erwirbt Motorola Home Business für 2, 35 Milliarden US-Dollar in bar und auf Lager
Transformative Kombination schafft globalen Player für innovative End-to-End-Breitband-Videolösungen
Durch die Akquisition wird ARRIS voraussichtlich erhebliche Gewinne erzielen, das Patentportfolio erhöhen und die Markteinführung neuer Produkte beschleunigen
SUWANEE, GA, und MOUNTAIN VIEW, CA, 19. Dezember 2012 / PRNewswire / - ARRIS Group, Inc. (NASDAQ: ARRS), ein globaler Innovator in der Breitband-Medientechnologie, und Google Inc. (NASDAQ: toget) heute haben gemeinsam bekannt gegeben, dass ARRIS und Motorola Mobility, eine Google-Tochtergesellschaft, eine endgültige Vereinbarung geschlossen haben, wonach ARRIS das Motorola-Home-Geschäft von Motorola Mobility für 2, 35 Milliarden US-Dollar im Rahmen einer von den Verwaltungsräten beider Unternehmen genehmigten Bar- und Aktien-Transaktion erwerben wird Firmen. Die Akquisition erfolgt bargeldlos und schuldenfrei und wird voraussichtlich ab dem ersten vollen Jahr nach Abschluss der Transaktion einen wesentlichen Beitrag zum Non-GAAP-Ergebnis von ARRIS leisten.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält Google nach Abschluss der Transaktion 2, 05 Mrd. USD in bar und ca. 300 Mio. USD in neu ausgegebenen ARRIS-Aktien, vorbehaltlich bestimmter in der Vereinbarung vorgesehener Anpassungen, was einer Beteiligung von ca. 15, 7% an ARRIS post entspricht -Schließen.
Durch die Akquisition von Motorola Home wird ARRIS in der Lage sein, Consumer-Videoprodukte und -Dienste der nächsten Generation bereitzustellen, ein umfassenderes Produktangebot zu unterstützen und gleichzeitig seine Fähigkeit zu beschleunigen, einem breiten Kundenspektrum ein umfassendes Set branchenführender neuer Breitbandprodukte bereitzustellen. Durch die Transaktion wird das Patentportfolio von ARRIS erweitert und eine Lizenz für eine Vielzahl von Motorola-Mobilitätspatenten erteilt.
"Diese transformative Kombination von zwei sich ergänzenden Geschäftsbereichen wird zu einem führenden End-to-End-Anbieter von Video-, Daten- und Sprachprodukten von heute und den IP-basierten Breitbandprodukten der nächsten Generation von morgen", sagte Bob Stanzione, Chairman und CEO von ARRIS. "Die stetig wachsende Nachfrage der Verbraucher nach Bandbreite wird weiterhin das Wachstum unserer Cloud- und Netzwerktechnologien vorantreiben, die innovative Home-Entertainment-Produkte und -Dienstleistungen ermöglichen."
"Die Akquisition von Motorola Home baut auf der reichen Geschichte von ARRIS auf und schafft einen Global Player mit beträchtlichem Fußabdruck, Umsatz und Cashflow. Darüber hinaus erweitern wir unsere Kernkompetenzen in den Bereichen Sprache und Daten um das Fachwissen in Bezug auf Video und eine größere Präsenz zu Hause, um sicherzustellen, dass wir gleichmäßig sind." Wir freuen uns darauf, mit dem Motorola Home-Team zusammenzuarbeiten, während wir das ergänzende Produktportfolio und das Engineering-Know-how integrieren, um erstklassige End-to-End-Lösungen zu beschleunigen eine breitere Kundenbasis und einen Mehrwert für die Aktionäre ", fuhr Stanzione fort.
Zusammen werden ARRIS und Motorola Home mit über 500 Kunden in 70 Ländern weltweit präsent sein und den kombinierten Umsatz von ARRIS pro forma im vierten Quartal zum 30. September 2012 auf rund 4, 7 Milliarden US-Dollar mehr als verdreifachen eine breite Palette von Produkten und Lösungen und wird einen erweiterten Kundenstamm haben, der das gesamte Spektrum von Breitband-Inhalten und -Dienstanbietern umfasst.
"Unser Privatkundengeschäft war ein wichtiger Bestandteil des Portfolios von Motorola Mobility. Es war innovativ und lieferte gleichzeitig eine starke finanzielle Performance", sagte Dennis Woodside, Vorstandsvorsitzender von Motorola Mobility, der Google-Tochtergesellschaft von Motorola Home. "Die Branche steht vor dem größten Technologiewandel, und ARRIS und Motorola werden in der Lage sein, verwandte Innovationen wie die Einführung der IP Connected Home-Umgebungen zu beschleunigen, die Diensteanbieter benötigen und die sich ihre Verbraucher wünschen."
"Wir teilen mit ARRIS eine ähnliche Vision und Strategie für die Umstellung der Branche auf IP. Die Kombination unserer Lösungen, erfahrenen Technologen und Roadmaps verspricht eine Veränderung der Art und Weise, wie Dienstleister den Verbrauchern auf der ganzen Welt ein intelligentes, einfaches vernetztes Zuhause bieten", sagte Marwan Fawaz, der Executive Vice President von Motorola Mobility, der Motorola Home leitet.
Motorola Home ist ein profitables Unternehmen, das in den letzten vier Quartalen, die am 30. September 2012 endeten, einen Umsatz von 3, 4 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete. Durch die Kombination werden voraussichtlich jährliche Kostensynergien zwischen 100 und 125 Millionen US-Dollar erzielt.
Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen für das zweite Quartal 2013 erwartet.
Der Baranteil der Gegenleistung, der bei Abschluss bei Google eingeht, wird durch Fremdfinanzierungszusagen der Bank of America Merrill Lynch und der Royal Bank of Canada finanziert.
Evercore Partners fungiert als führender Finanzberater und Troutman Sanders als führender Rechtsberater von ARRIS bei dieser Transaktion. Bank of America Merrill Lynch berät auch ARRIS. Barclays fungiert als Finanzberater und Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP fungiert als Rechtsberater für Google bei dieser Transaktion.
Telefonkonferenz und Webcast-Details
ARRIS wird heute um 18.30 Uhr EST eine Telefonkonferenz abhalten, um diese Ankündigung zu besprechen. Sie können an dieser Telefonkonferenz teilnehmen, indem Sie vor Beginn der Telefonkonferenz (800) 299-7098 oder (617) 801-9715 für Auslandsgespräche wählen und den Namen der ARRIS Group, Inc., den Konferenzpasscode 92735185 und Bob Puccini angeben als der Moderator. Eine Wiederholung der Telefonkonferenz kann ungefähr zwei Stunden nach dem Anruf bis zum 26. Dezember 2012 durch Wählen von (888) 286-8010 oder (617) 801-6888 und unter Verwendung des Zugangscodes 25900440 abgerufen werden. Live-Internetzugang für die Telefonkonferenz ist verfügbar über den Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens unter www.arrisi.com. Eine Aufzeichnung wird auch für einen Zeitraum von 12 Monaten nach der Telefonkonferenz auf der Website von ARRIS unter www.arrisi.com zur Verfügung gestellt.
Über ARRIS
ARRIS ist ein globales Unternehmen für Kommunikationstechnologie, das sich auf Design, Engineering und Lieferung von Technologie spezialisiert hat
Unterstützung von Triple- und Quad-Play-Breitbanddiensten für Privat- und Geschäftskunden auf der ganzen Welt. Das Unternehmen stellt Breitbandbetreibern die Tools und Plattformen zur Verfügung, die sie für die Bereitstellung von konvergenten IP-Videolösungen, Telefonie in Carrier-Qualität, bedarfsgesteuerten Videos, Werbe-, Netzwerk- und Workforce-Management-Lösungen der nächsten Generation, Zugangs- und Transportarchitekturen sowie Ultrahochgeschwindigkeits-Datendiensten benötigen. ARRIS hat seinen Hauptsitz in Suwanee, GA, USA und verfügt über Forschungs- und Entwicklungszentren in Suwanee, GA; Beaverton, OR; Lisle, IL; Kirkland, WA; State College, PA; Tel Aviv, Israel; Wallingford, CT; Waltham, MA; Cork, Irland; und Shenzhen, China, und betreibt Support- und Vertriebsbüros auf der ganzen Welt. Informationen zu ARRIS-Produkten und -Dienstleistungen finden Sie unter www.arrisi.com
Informationen zu Motorola Mobility
Motorola Mobility, ein Unternehmen von Google, verbindet innovative Technologie mit menschlichen Erkenntnissen und schafft so Erlebnisse, die das Leben der Menschen vereinfachen, verbinden und bereichern. Unser Portfolio umfasst konvergierte mobile Geräte wie Smartphones und Tablets. drahtloses Zubehör; End-to-End-Video- und Datenübertragung; und Verwaltungslösungen, einschließlich Set-Top-Geräten und Datenzugriffsgeräten. Weitere Informationen finden Sie unter motorola.com/mobility.
Über Motorola Home
Das Heimgeschäft von Motorola Mobility bietet ein intelligentes, einfach vernetztes Heim, das die Entwicklung des Fernsehens vorantreibt. Das Unternehmen ist ein globales IP-Unternehmen, das Pionierarbeit in den Bereichen Cloud, Netzwerk und Home leistet, um die gewünschten Einnahmequellen für IP Connected Home und zukünftige Service Provider zu schaffen. Die End-to-End-Plattform umfasst fortschrittliche Software- und Netzwerktechnologie, Dienste- und Systemintegration, Inhaltssicherheit, verwaltete Heimlösungen und Heimgeräte der nächsten Generation, die ein umfassendes Benutzererlebnis bieten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Home.
Über Google Inc.
Google ist ein globaler Technologieführer, der sich darauf konzentriert, die Art und Weise zu verbessern, in der Menschen mit Informationen in Verbindung treten. Googles Innovationen bei der Websuche und Werbung haben die Website zu einer der besten Internet-Adressen gemacht und die Marke zu einer der bekanntesten der Welt.
Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Aussagen zur zukünftigen Leistung von ARRIS nach Abschluss der Übernahme von Motorola Home Business. Die Fähigkeit von ARRIS, die beschriebenen strategischen Vorteile und Synergien zu erzielen; und ob und in welchem zeitlichen Rahmen die Akquisition abgeschlossen wird. Aussagen über zukünftige Ereignisse basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen der Parteien. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind zwangsläufig mit Risiken verbunden, die sich unter anderem aus dem erfolgreichen Abschluss des Akquisitionsprozesses, der behördlichen Genehmigung der Akquisition, den potenziellen Auswirkungen auf das Geschäft von Motorola Home Business aufgrund von Unsicherheiten hinsichtlich der Akquisition und deren Beibehaltung ergeben Mitarbeiter von Motorola Home Business und die Fähigkeit von ARRIS, die Chancen, die Technologie, das Personal und den Betrieb von Motorola Home erfolgreich zu integrieren. Andere Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse von den aktuellen Erwartungen abweichen, sind: das unsichere aktuelle Wirtschaftsklima und die Finanzmärkte sowie deren Auswirkungen auf die Pläne unserer Kunden und den Zugang zu Kapital: die Auswirkungen sich schnell ändernder Technologien; die Auswirkungen des Wettbewerbs auf Produktentwicklung und Preisgestaltung; die Fähigkeit von ARRIS, auf Änderungen der allgemeinen Branchen- und Marktbedingungen zu reagieren; Rechte an geistigem Eigentum und der aktuelle Trend zu zunehmenden Patentstreitigkeiten, Markttrends und der Übernahme von Industriestandards; mögliche Akquisitionen und Veräußerungen; und Konsolidierungen innerhalb der Telekommunikationsbranche sowohl des Kunden- als auch des Lieferantenstamms. Diese Faktoren stellen keine umfassende Liste von Risiken und Ungewissheiten dar, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken können. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren finden Sie in den Berichten von ARRIS, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, einschließlich des Formulars 10-Q für das am 30. September 2012 zu Ende gegangene Quartal. Mit zukunftsgerichteten Aussagen lehnt das Unternehmen jegliche Verpflichtung ausdrücklich ab diese Aussagen öffentlich oder anderweitig zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
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