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Verizon führt im Laufe dieses Jahres einen auf Mobilgeräte ausgerichteten Videodienst ein und hat bereits Verträge mit verschiedenen Inhaltsanbietern abgeschlossen, darunter der NFL. Der Carrier wird kostenpflichtige und werbefinanzierte Tiers anbieten. Hier bietet sich die Werbeplattform von AOL an, die über 30.000 Partner zählt.
Nach dem Abschluss der Transaktion wird AOL weiterhin als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Verizon operieren. Der derzeitige CEO Tim Armstrong bleibt an Bord, um das Tagesgeschäft von AOL zu leiten. In einem an Mitarbeiter gesendeten Memo sagte Armstrong:
Heute geben wir bekannt, dass das größte und innovativste Mobilfunk- und Kabelunternehmen - und dasjenige, das am meisten in hochwertige mobile Inhalte investiert - AOL mit der Strategie erwirbt, die größte Medienplattform der Welt aufzubauen. Das Unternehmen ist Verizon und der Deal wird die Größe und das Ausmaß der Möglichkeiten von AOL verändern. Genau wie AOL The Huffington Post, Adap.tv, TechCrunch und andere Unternehmen, die wir erworben haben, vorangetrieben hat, wird Verizon AOL vorantreiben und mit über 100 Millionen mobilen Verbrauchern an den Tisch kommen Strategie im mobilen Video.
Die Entscheidung, eine Vereinbarung mit Verizon zu treffen, wurde über einen langen und durchdachten Zeitraum getroffen, und beide Unternehmen sehen eine bedeutende Chance, Verbraucher und Kunden auf differenzierte und aufregende Weise zu bedienen. Auf persönlicher Ebene war die Entscheidung, eine Vereinbarung zu treffen, darauf ausgerichtet, unseren Talenten die beste Gelegenheit zu bieten, ein mehrdekadiges Geschäft aufzubauen, das stark wachstumsorientiert ist und direkt auf die Plattformverschiebung abzielt, die Video und Mobile der Welt bieten - heute und in 20 Jahren.
Verizon übernimmt AOL
Deal schafft einzigartige und skalierte digitale Medienplattformen für Verbraucher, Werbetreibende und Partner
NEW YORK - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) hat heute die Unterzeichnung eines Vertrags zum Kauf von AOL Inc. (NYSE: AOL) für 50 USD je Aktie bekannt gegeben - ein geschätzter Gesamtwert von ca. 4, 4 Mrd. USD. Die Akquisition von Verizon treibt die Strategie für drahtloses LTE-Video und OTT (Over-the-Top-Video) weiter voran. Die Vereinbarung wird auch Verizons IoT-Plattformen (Internet of Things) unterstützen und eine Verbindung zu diesen herstellen und so eine Wachstumsplattform von drahtlos zu IoT für Verbraucher und Unternehmen schaffen.
AOL ist führend im Bereich digitaler Inhalte und Werbeplattformen. Durch die Kombination von Verizon und AOL entsteht eine skalierte Mobile-First-Plattform, die sich direkt an die Schätzungen von eMarketer für eine weltweite Werbebranche von fast 600 Milliarden US-Dollar richtet. Zu den wichtigsten Vermögenswerten von AOL gehört das Abonnementgeschäft. sein Premium-Portfolio globaler Content-Marken, darunter The Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS und AOL.com, sowie sein auf tausend Jahre fokussierter, von OTT und Emmy nominierter Original-Videocontent; und seine programmatischen Werbeplattformen.
Lowell McAdam, Chairman und CEO von Verizon, sagte: "Verizons Vision ist es, Kunden ein erstklassiges digitales Erlebnis auf der Grundlage einer globalen Multiscreen-Netzwerkplattform zu bieten. Diese Akquisition unterstützt unsere Strategie, eine bildschirmübergreifende Verbindung für Verbraucher, Entwickler und Werbetreibende bereitzustellen das Premium-Kundenerlebnis."
Er fügte hinzu: "AOL ist wieder zu einem digitalen Vorreiter geworden, und wir freuen uns, gemeinsam einen neuen Weg in der digital vernetzten Welt beschreiten zu können. Bei Verizon haben wir strategisch in aufstrebende Technologien investiert, einschließlich Verizon Digital Media Services und OTT, die die Verschiebung des Marktes hin zu digitalen Inhalten und Werbung nutzen. Das Werbemodell von AOL passt zu diesem Ansatz, und die Werbeplattform ist für uns ein wichtiges Instrument, um zukünftige Einnahmequellen zu erschließen."
Tim Armstrong, Vorsitzender und CEO von AOL, wird nach der Schließung das AOL-Geschäft weiterführen.
Armstrong sagte: "Verizon ist führend bei mobilen und OTT-verbundenen Plattformen. Durch die Kombination von Verizon und AOL entsteht eine einzigartige und skalierte mobile und OTT-Medienplattform für Entwickler, Verbraucher und Werbetreibende. Die Visionen von Verizon und AOL werden geteilt. Die Unternehmen haben bereits erfolgreiche Partnerschaften und wir freuen uns, mit dem Team von Verizon zusammenzuarbeiten, um die nächste Generation von Medien über Mobilgeräte und Videos zu entwickeln."
Die Transaktion erfolgt in Form eines Übernahmeangebots, gefolgt von einer Fusion. Nach Abschluss der Transaktion wird AOL eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Verizon.
Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich in diesem Sommer abgeschlossen.
Verizon geht davon aus, die Transaktion mit Bargeld und Commercial Paper zu finanzieren. Das Unternehmen geht auch weiterhin davon aus, im Zeitraum 2018-2019 zu den Kreditratings vor der Vodafone-Transaktion zurückzukehren.
Transaktionsberater für Verizon waren LionTree Advisors; Guggenheim Partners; und Weil, Gotshal & Manges. AOL-Berater waren Allen & Company LLC und Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Vorausschauende Aussagen
In dieser Mitteilung haben wir zukunftsgerichtete Aussagen getroffen. Diese Aussagen beruhen auf unseren Schätzungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten die Informationen über unsere möglichen oder angenommenen zukünftigen Geschäftsergebnisse. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören auch solche, denen die Wörter "erwartet", "glaubt", "schätzt", "hofft" oder ähnliche Ausdrücke vorausgehen oder folgen. Für diese Aussagen beanspruchen wir den Schutz des sicheren Hafens für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die folgenden wichtigen Faktoren sowie die in unseren Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC "), könnte zukünftige Ergebnisse beeinflussen und dazu führen, dass diese Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten abweichen: widrige Umstände in den USA und in den internationalen Volkswirtschaften; die Auswirkungen des Wettbewerbs auf den Märkten, auf denen wir tätig sind; wesentliche Änderungen der Technologie oder der Technologiesubstitution; Unterbrechung der Bereitstellung von Produkten oder Dienstleistungen durch unsere Hauptlieferanten; Änderungen im regulatorischen Umfeld, in dem wir tätig sind, einschließlich zunehmender Einschränkungen für den Betrieb unserer Netze; Verstöße gegen die Sicherheit von Netzen oder Informationstechnologien, Naturkatastrophen, Terroranschläge oder Kriegshandlungen oder bedeutende Rechtsstreitigkeiten und daraus resultierende finanzielle Auswirkungen, die nicht durch Versicherungen gedeckt sind; unsere hohe Verschuldung; eine nachteilige Änderung der Ratings unserer Schuldtitel durch national akkreditierte Rating-Organisationen oder nachteilige Bedingungen auf den Kreditmärkten, die sich auf die Kosten, einschließlich der Zinssätze, und / oder die Verfügbarkeit weiterer Finanzmittel auswirken; wesentliche nachteilige Veränderungen in Arbeitsangelegenheiten, einschließlich Arbeitsverhandlungen, und daraus resultierende finanzielle und / oder operative Auswirkungen; signifikante Steigerungen der Kosten des Vorsorgeplans oder niedrigere Anlagerenditen des Planvermögens; Änderungen der Steuergesetze oder -verträge oder ihrer Auslegung; Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze, die die Aufsichtsbehörden, einschließlich der SEC, möglicherweise verlangen oder die sich aus Änderungen der Rechnungslegungsvorschriften oder ihrer Anwendung ergeben, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten; und die Unfähigkeit, unsere Geschäftsstrategien umzusetzen.
Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind
Das Übernahmeangebot für die ausstehenden Aktien der AOL Inc. ("AOL") hat noch nicht begonnen. Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von AOL-Aktien. Sie ersetzt auch nicht die Angebotsunterlagen, die Verizon Communications Inc. ("Verizon") und ihre Akquisitionstochter wird bei Beginn des Übernahmeangebots bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (die "SEC") einreichen. Zu Beginn des Übernahmeangebots werden Verizon und seine Akquisitionstochter Angebotsunterlagen gemäß Schedule TO einreichen, und AOL wird eine Aufforderung / Empfehlung zu Schedule 14D-9 in Bezug auf das Übernahmeangebot bei der SEC einreichen. Die Angebotsunterlagen (einschließlich eines Kaufangebots, eines zugehörigen Übermittlungsschreibens und bestimmter anderer Angebotsunterlagen) und die Aufforderung / Empfehlung enthalten wichtige Informationen. Inhaber von AOL-Aktien werden aufgefordert, diese Dokumente zu lesen, sobald sie verfügbar sind, da sie wichtige Informationen enthalten, die Inhaber von AOL-Wertpapieren berücksichtigen sollten, bevor sie eine Entscheidung über die Abgabe ihrer Wertpapiere treffen. Das Kaufangebot, das zugehörige Übermittlungsschreiben und bestimmte andere Angebotsunterlagen sowie die Aufforderungs- / Empfehlungserklärung werden allen Inhabern von AOL-Aktien kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Angebotsunterlagen und die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen / Empfehlungen werden auf der Website der SEC unter www.sec.gov kostenlos zur Verfügung gestellt. Zusätzliche Exemplare können kostenlos auf der Website von Verizon unter www.verizon.com/about/investors oder bei Verizon Investor Relations, Verizon Communications Inc., One Verizon Way, Basking Ridge, NJ 07920, angefordert werden.
