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Die Führungskräfte beider Unternehmen sind ziemlich optimistisch, und Verizons Lowell McAdam sagt:
Diese Transaktion wird den Wert über Plattformen hinweg steigern und es Verizon ermöglichen, effizienter zu arbeiten, sodass wir uns weiterhin darauf konzentrieren können, nahtlosere und integrierte Produkte und Lösungen für unsere Kunden zu produzieren. Wir sind davon überzeugt, dass eine vollständige Eigentumsverhältnisse größere Chancen auf dem Festnetzmarkt für Unternehmen und Endverbraucher bieten wird.
Zusätzlich zu den heutigen Nachrichten über den Vodafone-Buyout hat Verizon eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende von 1, 5 Cent auf 53 Cent pro Aktie angekündigt.
Da 130 Milliarden US-Dollar in Vodafone fließen werden und Verizon nach Bekanntgabe dieser Ausgaben immer noch einen Gewinn erzielt, ist es offensichtlich, dass die Mobilfunkbranche nicht in Kürze langsamer werden wird. Siehe die vollständige Pressemitteilung nach der Pause.
Verizon erzielt Vereinbarung zum Erwerb der 45-prozentigen Beteiligung von Vodafone an Verizon Wireless für 130 Milliarden US-Dollar
NEW YORK - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung mit Vodafone Group Plc (London, Nasdaq: VOD) zur Übernahme der US-amerikanischen Vodafone-Gruppe mit einem Kapitalanteil von 45 Prozent an Verizon Wireless geschlossen hat für 130 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich aus Bargeld und Aktien. Verizon geht davon aus, dass die Transaktion in Kürze den Gewinn pro Aktie (EPS) des Unternehmens ohne einmalige Anpassungen um ungefähr 10 Prozent erhöht.
Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von Verizon und Vodafone einstimmig genehmigt und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen und der Genehmigung der Aktionäre beider Unternehmen. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2014 abgeschlossen.
Die Transaktion würde Verizon eine 100-prozentige Beteiligung an dem branchenführenden Mobilfunkanbieter in den USA verschaffen. Als hundertprozentiges Unternehmen wird Verizon Wireless besser gerüstet sein, um die sich ändernde Wettbewerbsdynamik auf dem Markt zu nutzen und von der anhaltenden Entwicklung der Verbrauchernachfrage nach Mobilfunk-, Video- und Breitbanddiensten zu profitieren.
Lowell McAdam, Vorsitzender und CEO von Verizon, sagte: „In den letzten 13 Jahren war Verizon Wireless ein wesentlicher Treiber unserer Geschäftsstrategie. Durch unsere Partnerschaft mit Vodafone haben wir Verizon Wireless zum führenden Mobilfunkanbieter in den USA gemacht Die Funktionen zum drahtlosen Streamen von Video und Breitband in 4G LTE ergänzen unsere anderen Ressourcen in den Bereichen Glasfaser, globales IP und Cloud. Diese Aktiva positionieren uns für die schnell steigende Kundennachfrage nach Video, Machine-to-Machine und Big Data. Wir sind zuversichtlich, dass das Wireless-Geschäft weiter wachsen wird, und unser Geschäft insgesamt. “
McAdam fuhr fort: „Diese Transaktion wird den Wert über Plattformen hinweg steigern und es Verizon ermöglichen, effizienter zu arbeiten, sodass wir uns weiterhin darauf konzentrieren können, nahtlosere und integrierte Produkte und Lösungen für unsere Kunden zu produzieren. Wir sind davon überzeugt, dass eine vollständige Eigentumsverhältnisse größere Chancen auf dem Festnetzmarkt für Unternehmen und Endverbraucher bieten wird. “
McAdam sagte abschließend: „Verizon Wireless ist das größte Mobilfunkunternehmen der Welt, und ein großer Teil dieses Erfolgs war der harten Arbeit beider Partner, Vodafone und Verizon, zu verdanken. Der Zeitpunkt war richtig, um eine Transaktion durchzuführen, die sowohl den Unternehmen als auch ihren Aktionären zugute kommt. Die heutige Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein für Verizon, und wir freuen uns darauf, die volle Verantwortung für den Branchenführer in Bezug auf Netzwerkleistung, Rentabilität und Cashflow zu übernehmen. “
Vittorio Colao, CEO der Vodafone-Gruppe, sagte: „Mit dieser Transaktion können sowohl Vodafone als auch Verizon ihre langfristigen strategischen Ziele erreichen. Unsere beiden Unternehmen blicken auf eine lange und erfolgreiche Partnerschaft zurück und haben Verizon Wireless zu einem Marktführer mit großer Dynamik gemacht. Wir wünschen Lowell und dem Verizon-Team weiterhin viel Erfolg in den kommenden Jahren. “
Vierteljährliche Dividendenerhöhung
Verizon hat heute auch bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat eine vierteljährliche Dividende von 53 Cent pro ausstehender Aktie beschlossen hat, was einer Steigerung von 1, 5 Cent pro Aktie oder 2, 9 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht. Auf jährlicher Basis erhöht dies die Dividende von Verizon um 6 Cent pro Aktie von 2, 06 USD auf 2, 12 USD pro Aktie.
Finanzierung und Zulassungen
Das Transaktionsentgelt in Höhe von 130 Mrd. USD setzt sich aus einer Kombination von Barmitteln, Stammaktien von Verizon und anderen Posten zusammen.
Verizon zahlt Vodafone 58, 9 Milliarden US-Dollar in bar. Um diesen Teil der Gegenleistung zu finanzieren, hat Verizon mit der JP Morgan Chase Bank, NA, der Morgan Stanley Senior Funding, Inc., der Bank of America, NA und Barclays einen vollständig abgeschlossenen Überbrückungskreditvertrag über 61, 0 Mrd. USD abgeschlossen. Verizon beabsichtigt, die Verpflichtungen aus dem Brückenkreditvertrag durch die Ausgabe einer dauerhaften Finanzierung zu reduzieren. Darüber hinaus geht Verizon davon aus, dass die Kapitalstruktur, die Bilanz und die Finanzpolitik im Einklang mit den Kreditkennzahlen von Investment Grade bleiben, was teilweise auf dem 100-prozentigen Zugriff auf den Cashflow von Verizon Wireless beruht.
Verizon wird außerdem Stammaktien im Wert von derzeit rund 60, 2 Milliarden US-Dollar ausgeben, die an die Vodafone-Aktionäre ausgeschüttet werden. Dabei wird ein Mindestpreis von 47, 00 US-Dollar und ein Höchstpreis von 51, 00 US-Dollar zugrunde gelegt, der die maximale und minimale Anzahl der auszugebenden Aktien bestimmt Abschluss der Transaktion. Darüber hinaus wird Verizon Schuldverschreibungen in Höhe von 5, 0 Mrd. USD an Vodafone ausgeben und Verizon wird seine 23, 1-prozentige Minderheitsbeteiligung an Vodafone Omnitel NV für 3, 5 Mrd. USD an Vodafone verkaufen. Die verbleibenden 2, 5 Mrd. USD des Transaktionswerts sind eine Kombination aus anderen Faktoren.
Guggenheim Securities, LLC, JP Morgan Securities, LLC, Morgan Stanley & Co., LLC und Paul J. Taubman fungierten als führende Finanzberater von Verizon, und JP Morgan Securities, LLC und Morgan Stanley & Co., LLC gaben im Zusammenhang mit der Transaktion ebenfalls Fairness Opinions ab. Barclays und BofA Merrill Lynch fungierten als Finanzberater von Verizon. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz und Macfarlanes LLP sind als Transaktionsberater für Verizon tätig, und Debevoise & Plimpton LLP berät Verizon bei der Finanzierung seiner Schulden.
Telefonkonferenz
Die Führungskräfte von Verizon werden morgen um 8.00 Uhr Ostküstenzeit eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten abhalten, um weitere Einzelheiten dieser Transaktion zu besprechen. Eine Live-Übertragung der Telefonkonferenz wird auch auf der Investor Relations-Website von Verizon (www.verizon.com/) veröffentlicht. Investor, wo Präsentationsmaterialien veröffentlicht werden. Einwahlnummern sind 888-455-3018 für inländische Anrufer und 773-799-3816 für internationale Anrufer; Das Passwort lautet "VERIZON".
Eine Aufzeichnung des Webcasts ist innerhalb von zwei Stunden nach dem Anruf verfügbar. Der Webcast kann auf der Investor Relations-Website von Verizon unter www.verizon.com/investor abgerufen werden.
Über Verizon Wireless
Verizon Wireless wurde im Jahr 2000 als Joint Venture von Verizon und Vodafone gegründet und erzielte 2012 einen operativen Umsatz von 75, 9 Milliarden US-Dollar und im ersten Halbjahr 2013 einen operativen Gewinn von 39, 5 Milliarden US-Dollar. Die operative Gewinnmarge betrug im Jahr 2012 28, 7 Prozent und im ersten Halbjahr 2013 32, 6 Prozent. Die EBITDA-Servicemarge (Non-GAAP) lag 2012 bei 46, 6 Prozent und im ersten Halbjahr 2013 bei 50, 1 Prozent.
Verizon Wireless ist das größte US-amerikanische Mobilfunkunternehmen mit 100, 1 Millionen Einzelhandelsverbindungen zum Ende des zweiten Quartals 2013. Es betreibt das landesweit größte 4G-LTE-Netzwerk (Advanced Wireless Broadband), das ab Juli 2013 bis 301 verfügbar war Millionen Menschen in 500 Märkten in den USA Zum Ende des zweiten Quartals 2013 beschäftigte das Unternehmen 73.400 Mitarbeiter und betrieb mehr als 1.900 Einzelhandelsstandorte in den USA
Seit dem Jahr 2000 hat Verizon Wireless mehr als 80 Milliarden US-Dollar in sein Netzwerk investiert und das Unternehmen hat die Branche in Bezug auf Netzwerkzuverlässigkeit und Kundenbindung konsequent angeführt.
