Es ist sehr früh am Morgen für eine Pressekonferenz, aber das ist hier nicht die wahre Geschichte. In Japan halten Sprint und Softbank eine gemeinsame Pressekonferenz ab, die bestätigt, was wir zuvor gehört haben. Die japanische Fluggesellschaft soll einen Anteil von 70 Prozent an Sprint im Wert von satten 20, 1 Milliarden US-Dollar erwerben.
Die Akquisition wird sich aus dem Kauf bestehender Aktien im Wert von 12, 1 Mrd. USD und weiteren neu ausgegebenen Aktien im Wert von 8 Mrd. USD zusammensetzen. Der Umzug hat auch LTE-Absichten im Kern. Die Pressekonferenz wird fortgesetzt, die vollständigen Informationen finden Sie jedoch in der Pressemitteilung nach der Pause.
SoftBank erwirbt 70% der Sprint-Anteile
Sprint-Aktionäre erhalten eine Gegenleistung von insgesamt 12, 1 Milliarden US-Dollar in bar und 30% Anteil an neu kapitalisiertem Sprint
Durch die Transaktion erhält Sprint 8, 0 Mrd. USD neues Kapital
Sprint nutzt die Erfahrung von SoftBank bei der Bereitstellung von LTE, während die landesweite Einführung von 4G LTE durch Sprint fortgesetzt wird
Bedeutende Investition eines der erfolgreichsten und innovativsten Unternehmen der Welt in den USA
Sprint wird heute um 8.00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz für Investoren abhalten, um die Transaktion zu besprechen. Die Teilnehmer können in den USA oder Kanada unter der Nummer 800-938-1120 (international unter der Nummer 706-634-7849) folgende ID angeben: 44906693 oder über das Internet unter www.sprint.com/investors abhören
TOKYO & OVERLAND PARK, Kan. (BUSINESS WIRE), 15. Oktober 2012 - Die SOFTBANK CORP. („SoftBank“) (TSE: 9984) und die Sprint Nextel Corporation („Sprint“) (NYSE: S) haben heute ihre Teilnahme angekündigt in eine Reihe endgültiger Vereinbarungen, in deren Rahmen SoftBank 20, 1 Mrd. USD in Sprint investieren wird, bestehend aus 12, 1 Mrd. USD zur Verteilung an die Sprint-Aktionäre und 8, 0 Mrd. USD an neuem Kapital zur Stärkung der Sprint-Bilanz. Durch diese Transaktion werden ungefähr 55% der aktuellen Sprint-Aktien gegen 7, 30 USD pro Aktie in bar eingetauscht und die verbleibenden Aktien werden in Aktien eines neuen börsennotierten Unternehmens, New Sprint, umgewandelt. Nach dem Closing wird SoftBank ca. 70% und Sprint-Aktionäre ca. 30% der Aktien von New Sprint auf voll verwässerter Basis halten.
Es wird erwartet, dass der Cash-Beitrag von SoftBank, das fundierte Know-how bei der Bereitstellung von Mobilfunknetzen der nächsten Generation und die Erfolgsgeschichte bei der Eroberung reifer Märkte durch größere Telekommunikationskonkurrenten zu einem stärkeren und wettbewerbsfähigeren New Sprint führen werden, der den US-Verbrauchern erhebliche Vorteile bringen wird. Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von SoftBank und Sprint genehmigt. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Sprint-Aktionäre, der üblichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung oder des Verzichts auf andere Abschlussbedingungen. Die Gesellschaften rechnen mit dem Abschluss der Fusionstransaktion Mitte 2013.
Der Chairman und CEO von SoftBank, Masayoshi Son, sagte: „Diese Transaktion bietet SoftBank eine hervorragende Gelegenheit, ihr Know-how in Bezug auf Smartphones und Hochgeschwindigkeitsnetzwerke der nächsten Generation, einschließlich LTE, zu nutzen, um die Revolution des mobilen Internets in einem der größten Märkte der Welt voranzutreiben. Wie wir in Japan bewiesen haben, haben wir im akquirierten Mobilfunkgeschäft eine V-förmige Ergebniserholung erzielt und sind durch die Einführung differenzierter Produkte in einem vom etablierten Markt geleiteten Markt dramatisch gewachsen. Unsere Innovationsleistung in Verbindung mit der starken Marke und der lokalen Führungsrolle von Sprint ist ein konstruktiver Ansatz für die Schaffung eines wettbewerbsfähigeren amerikanischen Mobilfunkmarktes. “
Die SoftBank-Transaktion wird Sprint und seinen Aktionären voraussichtlich die folgenden Vorteile bringen:
Bietet den Aktionären die Möglichkeit, eine attraktive Barprämie zu erzielen oder Anteile an einem stärkeren Sprint mit besserem Kapital zu halten
Versorgt Sprint mit 8, 0 Milliarden US-Dollar Primärkapital, um sein Mobilfunknetz zu verbessern und seine Bilanz zu stärken
Ermöglicht Sprint, von der weltweiten Führungsposition von SoftBank bei der Entwicklung und Bereitstellung von LTE-Netzen zu profitieren
Verbessert die Betriebsgröße
Schafft Möglichkeiten für gemeinsame Innovationen bei Verbraucherdiensten und -anwendungen
Dan Hesse, CEO von Sprint, sagte: „Dies ist eine transformative Transaktion für Sprint, die unseren Aktionären einen unmittelbaren Mehrwert verschafft und gleichzeitig die Gelegenheit bietet, am künftigen Wachstum eines stärkeren und besser kapitalisierten Sprint in der Zukunft teilzuhaben. Unser Managementteam freut sich sehr, mit SoftBank zusammenzuarbeiten, um von der erfolgreichen Einführung von LTE in Japan zu lernen, während wir unser fortschrittliches LTE-Netzwerk ausbauen, das Kundenerlebnis verbessern und den Turnaround unserer Geschäftstätigkeit fortsetzen. “
Transaktionsbedingungen
SoftBank wird eine neue US-Tochtergesellschaft, New Sprint, gründen, die nach dieser Ankündigung 3, 1 Milliarden US-Dollar in eine neu emittierte Sprint-Wandelanleihe investieren wird. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren und einen Kupon von 1, 0%. Sie kann vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung zu einem Preis von 5, 25 USD je Aktie in Sprint-Stammaktien umgewandelt werden. Unmittelbar vor der Fusion wird die Anleihe in Sprint-Aktien umgewandelt, die zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von New Sprint werden.
Nach der Zustimmung der Sprint-Aktionäre und der behördlichen Genehmigung sowie der Erfüllung oder Aufhebung der anderen Abschlussbedingungen für die Fusionstransaktion wird SoftBank New Sprint mit zusätzlichen 17 Mrd. USD weiter aktivieren und eine Fusionstransaktion durchführen, bei der New Sprint zu einem börsennotierten Unternehmen wird Sprint wird als hundertprozentige Tochtergesellschaft überleben. Von den 17 Milliarden US-Dollar werden 4, 9 Milliarden US-Dollar verwendet, um neu ausgegebene Stammaktien von New Sprint zu 5, 25 US-Dollar pro Aktie zu kaufen. Die verbleibenden 12, 1 Mrd. USD werden an die Sprint-Aktionäre im Austausch für ungefähr 55% der derzeit ausstehenden Aktien ausgeschüttet. Die übrigen 45% der derzeit ausstehenden Aktien werden in Aktien von New Sprint umgewandelt. SoftBank erhält außerdem einen Optionsschein zum Kauf von 55 Millionen zusätzlichen Sprint-Aktien zu einem Ausübungspreis von 5, 25 USD pro Aktie.
Nach der Fusion haben Inhaber ausstehender Sprint-Stammaktien das Recht, vorbehaltlich der Aufteilung zwischen 7, 30 USD je Sprint-Aktie und einer neuen Sprint-Aktie je Sprint-Aktie zu wählen. Inhaber von Sprint-Aktienpreisen erhalten Aktienpreise in New Sprint.
Nach der Transaktion wird die SoftBank ungefähr 70% und die Sprint-Aktionäre ungefähr 30% der New Sprint-Aktien auf voll verwässerter Basis halten.
Die SoftBank finanziert die Transaktion über eine Kombination aus Kassenbestand und einer syndizierten Finanzierungsfazilität.
Für die Transaktion ist Sprint nicht verpflichtet, andere als die in Vereinbarungen festgelegten Maßnahmen zu ergreifen, die Sprint zuvor mit Clearwire und bestimmten Aktionären getroffen hat.
Nach der Schließung befindet sich der Hauptsitz von Sprint weiterhin in Overland Park, Kansas. New Sprint wird einen 10-köpfigen Verwaltungsrat haben, der aus mindestens drei Mitgliedern des Verwaltungsrats von Sprint besteht. Herr Hesse wird weiterhin als CEO von New Sprint und als Vorstandsmitglied tätig sein.
Die Raine Group LLC und Mizuho Securities Co., Ltd. fungierten als federführende Finanzberater der SoftBank. Die Mizuho Corporate Bank, Ltd., die Sumitomo Mitsui Banking Corporation, die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. und die Deutsche Bank AG, Tokyo Branch, fungierten als beauftragte Lead Arranger für die SoftBank. Die Deutsche Bank hat SoftBank im Zusammenhang mit dieser Transaktion auch finanziell beraten. Zu den Rechtsberatern von SoftBank gehörten Morrison & Foerster LLP als leitender Rechtsberater, Mori Hamada & Matsumoto als japanischer Rechtsberater, Dow Lohnes PLLC als Rechtsberater, Potter Anderson Corroon LLP als Rechtsberater in Delaware und Foulston & Siefkin LLP als Rechtsberater in Kansas.
Citigroup Global Markets Inc., Rothschild Inc. und UBS Investment Bank fungierten als Co-Lead-Finanzberater. Skadden, Arps, Slate, Meagher und Flom, LLP fungierten als Lead Counsel für Sprint. Lawler, Metzger, Keeney und Logan fungierten als Rechtsberater und Polsinelli Shughart PC als Rechtsberater in Kansas.
Über die SoftBank
Die SoftBank wurde 1983 von ihrem derzeitigen Vorsitzenden und CEO Masayoshi Son gegründet und hat ihr Geschäftswachstum auf das Internet gestützt. Derzeit ist das Unternehmen in verschiedenen Bereichen der Informationsbranche tätig, darunter Mobilfunk, Breitbanddienste, Festnetztelekommunikation und Portaldienste. Bezogen auf das Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2011 stieg der Nettoumsatz gegenüber dem Vorjahr um 6, 6% auf 3, 2 Billionen Yen, das Betriebsergebnis um 7, 3% auf 675, 2 Milliarden Yen und der Nettoertrag um 65, 4% auf 313, 7 Milliarden Yen.
Über Sprint Nextel
Sprint Nextel bietet ein umfassendes Angebot an drahtlosen und drahtgebundenen Kommunikationsdiensten, die Verbrauchern, Unternehmen und Regierungsbenutzern die Freiheit der Mobilität bieten. Sprint Nextel hat Ende des zweiten Quartals 2012 mehr als 56 Millionen Kunden bedient und ist weithin für die Entwicklung, Entwicklung und Bereitstellung innovativer Technologien bekannt, einschließlich des ersten drahtlosen 4G-Dienstes eines nationalen Carriers in den USA. bietet branchenführende mobile Datendienste, führende Prepaid-Marken wie Virgin Mobile USA, Boost Mobile und Assurance Wireless; sofortige nationale und internationale Push-to-Talk-Funktionen; und ein globales Tier-1-Internet-Backbone. Der amerikanische Kundenzufriedenheitsindex bewertete Sprint als die Nummer 1 unter allen nationalen Fluggesellschaften in Bezug auf Kundenzufriedenheit und verbesserte sich in den letzten vier Jahren in allen 47 Branchen am meisten. Newsweek belegte den dritten Platz im Sprint-Ranking 2011 und führte es als eines der umweltfreundlichsten Unternehmen des Landes auf, das höchste aller Telekommunikationsunternehmen. Sie können mehr darüber erfahren und Sprint unter www.sprint.com oder www.facebook.com/sprint und www.twitter.com/sprint besuchen.
Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Dieses Dokument enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Wertpapiergesetze. Die Wörter "können", "könnten", "sollten", "schätzen", "projektieren", "prognostizieren", "beabsichtigen", "erwarten", "antizipieren", "glauben", "zielen", "planen" "Anleitung" und ähnliche Ausdrücke sollen Informationen identifizieren, die nicht historischer Natur sind.
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion zwischen der Sprint Nextel Corporation („Sprint“) und der SOFTBANK CORP. („SoftBank“) und ihren Konzernunternehmen, einschließlich Starburst II, Inc. („Starburst II“) gemäß a Fusionsvertrag und Anleihekaufvertrag. Alle Aussagen mit Ausnahme historischer Tatsachen, einschließlich Aussagen zum erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion; die Fähigkeit der Parteien, die Transaktion unter Berücksichtigung der verschiedenen Abschlussbedingungen abzuschließen; die erwarteten Vorteile der Transaktion wie verbesserte Abläufe, höhere Einnahmen und höherer Cashflow, Wachstumspotenzial, Marktprofil und Finanzkraft; die Wettbewerbsfähigkeit und Position von SoftBank oder Sprint; und alle Annahmen, die den vorstehenden Aussagen zugrunde liegen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen basieren auf aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen, die Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterliegen. Die Aufnahme solcher Aussagen sollte nicht als Zusicherung angesehen werden, dass solche Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Sie sollten sich nicht unangemessen auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen Plänen, Schätzungen oder Erwartungen abweichen, sind unter anderem, dass (1) eine oder mehrere Abschlussbedingungen der Transaktion nicht rechtzeitig oder auf andere Weise erfüllt oder auf sie verzichtet werden können, einschließlich dieser Eine staatliche Stelle kann die Genehmigung des Vollzugs der Transaktion untersagen, verzögern oder verweigern oder die erforderliche Genehmigung durch die Sprint-Aktionäre kann nicht eingeholt werden. (2) Möglicherweise liegt eine wesentliche nachteilige Änderung von SoftBank oder Sprint vor, oder die jeweiligen Geschäftsbereiche von SoftBank oder Sprint leiden möglicherweise unter der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Transaktion. (3) die Transaktion kann unerwartete Kosten, Verbindlichkeiten oder Verzögerungen beinhalten; (4) im Zusammenhang mit der Transaktion kann ein Gerichtsverfahren eingeleitet werden; und (5) weitere Risikofaktoren, wie sie von Zeit zu Zeit in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Berichten von Sprint und Starburst II aufgeführt sind, einschließlich des Jahresberichts von Sprint auf Form 10-K für das am 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr und Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2012 endende Quartal sowie die Vollmachtserklärung / der Prospekt in der Registrierungserklärung von Starburst II auf Formular S-4, die auf der Website der SEC verfügbar sind (oder sein werden, wenn sie eingereicht werden) Website (www.sec.gov). Es kann nicht garantiert werden, dass der Zusammenschluss abgeschlossen wird oder dass er innerhalb des erwarteten Zeitraums abgeschlossen wird oder dass die erwarteten Vorteile des Zusammenschlusses verwirklicht werden.
Weder Sprint noch SoftBank oder Starburst II übernehmen die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Abgabe der Aussagen oder das Auftreten unerwarteter Ereignisse widerzuspiegeln. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.
Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind
Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen strategischen Kombination plant Starburst II, bei der SEC eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 einzureichen, die eine Proxy-Erklärung von Sprint enthält und auch einen Prospekt von Starburst II enthält. Sprint sendet die Vollmachtserklärung / den Prospekt per Post an die Aktionäre. Anleger werden gebeten, die PROXISERKLÄRUNG / den PROSPEKT ZU LESEN, WENN SIE VERFÜGBAR WERDEN, WEIL SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN. Die Vollmachtserklärung / der Prospekt sowie weitere Unterlagen mit Informationen zu Sprint, SoftBank und Starburst II sind kostenlos auf der Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich. Die im Zusammenhang mit der Transaktion eingereichten SEC-Unterlagen von Sprint sind ebenfalls kostenlos auf der Website von Sprint (www.sprint.com) unter dem Reiter „Über uns - Investoren“ und dann unter der Überschrift „Dokumente und Unterlagen - SEC-Unterlagen“ erhältlich. ”Oder indem Sie eine Anfrage an Sprint, 6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251, richten. Achtung: Shareholder Relations oder (913) 794-1091. Die SEC-Anmeldungen von Starburst II im Zusammenhang mit der Transaktion (sofern eingereicht) können auch kostenlos bei SoftBank, 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokio 105-7303, Japan, angefordert werden. Telefon: +81.3.6889.2290; E-Mail: [email protected].
Teilnehmer an der Merger Solicitation
Es kann davon ausgegangen werden, dass die jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten und Mitarbeiter von Sprint, SoftBank, Starburst II und anderen Personen an der Anwerbung von Stimmrechtsvertretern in Bezug auf die Transaktion beteiligt sind. Informationen zu den Direktoren und leitenden Angestellten von Sprint sind im Geschäftsbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr enthalten. Weitere Informationen zu den Interessen dieser Personen sowie Informationen zu den Direktoren und leitenden Angestellten von SoftBank und Starburst II sind erhältlich verfügbar im Proxy Statement / Prospekt, sobald es verfügbar ist. Diese Dokumente können kostenlos bei den oben angegebenen Quellen bezogen werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots oder eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit. Ein Angebot von Wertpapieren ist nur mittels eines Prospekts zulässig, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung entspricht.
